Werther
Regissören Max har länge försökt göra en filmatisering av Goethes "Werthers lidande". Han har svåra personliga problem, bl.a. med hustrun Martha, som han absolut inte vill ge en roll i filmen, och barnen Emilia och Ossian, som är besvikna på sin ständigt frånvarande pappa. Dessutom har han problem med att finna den kvinnliga huvudrollsinnehavaren Lotte ...